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新年前后两周9个交易日机械设备、电力设备及汽车职业指数涨跌幅分别为+6.86%、+3.04%及+2.36%，在31个申万一级职业中排名分别为第11、16、17位；同期沪深300涨跌幅为+1.44%。
1)光伏：产业链出现明显的“上游冷、下流热”分解特征。上游环节硅料与硅片价格持续承压，到2月下旬，多晶硅细密料价格维持在52元/kg，硅片价格接连四周下滑，库房存储上的压力杰出，头部企业开工率降至50%-70%区间，职业进入自动减产去库阶段。下流环节组件价格逆势企稳上升，2月11日华电集团8GW组件集采开标，高效组件报价最高达1.018元/W，为近来央国企投标中初次打破1元/W，组件价格支撑大多数来源于海外订单拉动与银浆本钱高位支撑，别的自2026年4月1日起将撤销光伏产品出口退税，商场预期在2月底前构成抢出口潮，推动组件出口订单短期会集开释。展望后期，职业进入“内卷出清”阶段，商场化整合成为一致，光伏职业逐渐进入产能出清与价格修正并行的结构性调整阶段，重视重点将聚集在供应侧变革落地、出口退税方针窗口期、高效组件浸透率提高及储能协同需求迸发。
2)工业气体：节后工业气体商场全体偏弱。据卓创资讯，2026年2月26日：液态气方面，我国液氧商场均价297元/吨，较前一周（2026年2月12日）跌2.2%，液氮均价339元/吨，较前一周跌2%，液氩均价598元/吨，较前一周跌8.56%；稀有气体方面，管制高纯氦气周均价为76.07元/立方米，氙气商场周均价20500元/立方米，氪气商场周均价190元/立方米，氖气商场周均价110元/立方米，除氦气环比跌2%外其他都环比前周根本相等。估计随节后上下流复工复产进一步推动，加之前期厂商排库完毕，价格或将进入上行通道。现在工业气体全体处于周期底部，主张重视空分设备龙头。
3)工程机械：有望完成节后开门红。出产端龙头主机厂节后排产活跃，塔机租借价格环比提高也显现下流项目开工活跃，暖冬叠加宏观方针达观预期，工程机械出售可望完成开门红，持续看好板块时机。
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